Zwischen globaler Erwärmung, politischer Instabilität, Menschenrechtsproblemen und aufsehenerregenden Greenwashing- und Korruptionsfällen gibt es viele Gründe für Unternehmen, ökologischen, sozialen und Governance-Themen (ESG) mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Erstens bevorzugen die Verbraucher aus der Gruppe der Millennials und der Generation Z eher Unternehmen, die sich ihrer sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst sind, als solche, denen dies gleichgültig ist. Zweitens verabschieden immer mehr Regierungen Gesetze, um gegen Korruption, fehlende Nachhaltigkeit und gegen Greenwashing vorzugehen, die Menschenrechte zu wahren und die Umwelt zu schützen. Unternehmen, die sich nicht daran halten, müssen mit Geldbußen und anderen Strafen rechnen. Infolgedessen werden Unternehmen, die sich stark auf ESG konzentrieren, für Anleger aus mehreren Gründen attraktiver sein.
ESG-Investitionen können Anlegern helfen, ihr Portfolio zu diversifizieren
Anleger sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten zur Diversifizierung ihrer Portfolios. Die Investition in verschiedene Vermögenswerte aus unterschiedlichen Branchen verringert das Risiko, dass die gesamte Investition aufgrund eines plötzlichen Abschwungs in einem Markt oder einer Branche verloren geht. Wenn Anleger bei ihren Investitionen ESG-Kriterien berücksichtigen, kommen sie oft mit neuen Unternehmen in verschiedenen Sektoren oder Regionen in Kontakt. Manche Anleger suchen sogar gezielt nach Unternehmen, die sich stark auf ESG-Initiativen konzentrieren, nur um ihr Portfolio vielfältiger zu gestalten, da diese Unternehmen möglicherweise anders auf wirtschaftliche Schwankungen reagieren als ihre Konkurrenten, die ESG-Initiativen keine Priorität einräumen.
ESG kann Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen
Die Reform steht im Mittelpunkt aller ESG-Initiativen. Die Unternehmen erkennen an, dass die Art und Weise, wie die Dinge traditionell gehandhabt wurden, fehlerhaft ist und dass Änderungen vorgenommen werden müssen, um eine nachhaltige Zukunft für das Unternehmen zu gewährleisten. Ein Fokus auf ESG-Themen motiviert standardmäßig zu Innovationen. Unternehmen, die sich für ESG-Initiativen engagieren, müssen sich schnell an veränderte sozioökonomische Bedingungen und Umweltbelange anpassen. Dadurch können sie strategische Wachstumschancen erkennen, die ihre Konkurrenten möglicherweise übersehen. Unternehmen, die sich für die Gesellschaften, in denen sie tätig sind, engagieren, verbessern den Ruf ihrer Marken und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine treue Fangemeinde zu gewinnen. All diese Faktoren sind mit nachhaltigem, langfristigem Wachstum verbunden, was ein Unternehmen für potenzielle Investoren attraktiver macht.
ESG-Investitionen können Anlegern helfen, Risiken zu mindern
Um ESG-Initiativen erfolgreich umzusetzen, müssen Unternehmen proaktiv statt reaktiv handeln. Die Fokussierung auf ESG-Themen zwingt die Unternehmen dazu, über die langfristige Nachhaltigkeit ihres Unternehmens nachzudenken und nicht über kurzfristige Gewinne. Auch die meisten Unternehmenseigentümer und Investoren denken langfristig und nicht kurzfristig. Daher wollen sie mit Unternehmen zusammenarbeiten, die über das nächste Jahrzehnt hinweg beständige Erträge liefern, nicht nur im nächsten Quartal. Ein Unternehmen, das sich nachweislich für eine gute und nachhaltige Unternehmensführung einsetzt, stärkt zudem das Vertrauen der Anleger, dass die Unternehmensführung und das Management auch in Zukunft fundierte und finanziell solide Geschäftsentscheidungen treffen werden. Diese Unternehmen sind für Anleger attraktiv, weil sie mehr Stabilität und damit bessere risikobereinigte Renditen bieten.
ESG und die Zukunft des Investierens
Die Gewinnung von Anlegern ist schon jetzt eine wettbewerbsintensive Herausforderung. Infolgedessen werden Unternehmen, die sich auf ESG-Initiativen konzentrieren, für potenzielle Anleger attraktiver sein, da sie über ein größeres Wachstumspotenzial und mehr positiv zu wertende Faktoren verfügen, die die mit einer Investition verbundenen Risiken mindern.